丹凤一家做了十几年代账的机构，每个月最头疼的日子是二十号。客户把票据往微信群里一丢，会计对着几十张照片找票，找到月底还少几张。客户门户这事，看着是个上传功能，做对了能把一个月理顺。
按账期分文件夹，别让人乱传
第一版我们先做了最简单的：每个客户一个空间，里面按月份分文件夹，客户自己传当月票据。
- 拍照上传，纸质发票、银行流水、工资表，分三类传
- 传完自动看得出缺什么，比如缺开户行信息
- 会计确认收到，客户那边显示已收，不用再问一句收到了没
这个改动不大，但把最费嘴的那段砍掉了。以前会计要在群里一句句问张总你这个月的票传了没，现在系统里一栏缺件清单摆着，比谁都清楚。
上传的东西得有处安放
票据和报表这类的东西，敏感。客户传完存在哪、谁能看、能不能导出，得想明白。
我们的做法是按客户分权限：客户只能看自己那一个空间，会计看全部，老板看汇总。每一次下载留记录，谁在什么时候拉走了哪家公司的账，能查。财税这行最怕的不是效率低，是客户觉得你没把他的东西当回事。商洛本地小老板多，谁家账本漏出去一次，三个月口碑就散了。
把进度做成客户能看见了
第二个改动是进度透明：从接票、建账、报税到出报表，每一步在页面上推一下，客户不用打电话催。
这一条带来的变化挺意外。老板们催是为了心里有底，你让他在页面上自己看到进度，他就不催了。我们服务过一家做杀虫剂的客户，单渠道做不动的时候把全国渠道铺开，靠的就是每一环都让对方看得见。做财税也一样，把过程摆出来，比一个月发三次提醒有用。
客户门户常问的三个问题
做客户门户要多少钱？
走模板的 500 元起，1 年维护和源码都含在里面；带分权限传文件和进度流的定制按客户数评估。
老客户还在微信传票怎么办？
先带两个最大客户跑一个月，跑顺了再全推，别一刀切，老客户会骂人。
文件上传安全吗？
在你自己的服务器，HMAC 校验加权限隔离，导出留日志，我们交付源码不留副本。
这话听着不客气，只有常斌的团队会顶回去：票据上传按账期分空间，别让人家把三年的混一堆。
收尾就交个底
商洛财税机构做客户门户，先按账期分空间传票据，权限和下载记录定死，再把报税进度摆到页面上。信服无限商洛做这套，全量源码给你，这一年有人管，客户的账本始终在你自己的环境里。你在商洛做代账，把二十号那天的工作拍给我看看，我指给你哪一步能先搬到页面上。